刚刚过去的2018年，对于中国工程勘察设计行业而言，注定是极不平凡的一年。推进全面深化改革、进一步扩大开放、去杠杆、国企改革“双百行动”全面启动、产业互联网加速……宏观经济社会正面临着更加复杂、不确定的环境，工程勘察设计行业正经历着来自不确定性的新挑战，整个行业正在经历一场深刻的变革。回望这一年，无论是宏观环境、行业大势还是企业动向，都有诸多或者可圈可点，或者值得深入关注、应该进行思考与突破的地方。在此背景下，天强工程设计咨询行业研究中心盘点出了2018年度工程勘察设计行业发展十大关键词，并逐一分析点评，与各位同仁共同见证工程勘察设计行业的创新与发展。

思翔指数——2018年前三季度景气指数77.8，信心指数76.4

2018年前三季度思翔系列指数均较2017年出现不同程度下滑，其中景气指数为77.8，较上年下滑24.5个点，信心指数为76.4，较上年下滑13.2个点，几乎都是处于历史低位，一定程度上反映业内企业面临较多困境。

▲ 2011-2018年第三季度工程勘察设计行业思翔指数走势情况

稳中有变

2018年7月31日，中共中央召开政治局会议，提出当前经济运行稳中有变，面临一些新问题新挑战，外部环境发生明显变化。2018年对于行业是复杂多变的一年，行业发展也处于跌宕起伏的状态。根据思翔行业发展景气指数表明，2018年前三季度工程勘察设计行业企业景气指数与企业信心指数持续走低，尤其在第二、三季度下滑幅度明显。前三季度工程勘察设计行业企业景气指数为93.4、74.8、65.2，三季度间的复合增长率为-16.5%。除第一季度景气指数较2017年上升4.1%之外，第二、三季度同比降幅达到30.3%与37.5%，下滑幅度明显。根据2018年12月13日召开的中共中央政治局会议，2019年工作定位是：坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化。

开放

在2018年6月，国务院发布《关于同意深化服务贸易创新发展试点的批复》（国函〔2018〕79号），同意在北京、天津、上海、海南、深圳、哈尔滨、南京、杭州、武汉、广州、成都、苏州、威海和河北雄安新区、重庆两江新区、贵州贵安新区、陕西西咸新区等省市（区域）深化服务贸易创新发展试点。深化试点期限为2年，此举也标志着将进一步对外放开工程咨询和设计业务。并且在11月份，国务院也发布了《关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知》决定在所有自贸试验区放宽外商投资建筑业企业（包含设计、施工、监理、检测、造价咨询等所有工程建设相关主体）在资质、执业、承接业务方面的限制。在此前，住房城乡建设部、商务部也已经印发通知决定废止《外商投资建设工程设计企业管理规定》、《<外商投资建设工程设计企业管理规定>的补充规定》和《外商投资建设工程服务企业管理规定》。

数字化

2018年4月14日，中共中央、国务院对《河北雄安新区规划纲要》的批复公布，对雄安新区的城市规划和建设模式提出绿色化、数字化和智能化的发展要求。随着中国城镇化下半场来临，互联网信息技术的影响，

建筑设计企业面临了诸多挑战。传统的建筑行业受到互联网冲击和工业化目标的影响，也在积极寻求转型和变革，向“互联网+建筑业”的模式探索，寻求标准化和精细化管理。国内工程建设行业正在逐步进行第一阶段的大力发展，慢慢开始物联网，区块链和人工智能的探索。关于数字化技术的运用，未来也将主要以传统工程建设企业向数字化转型和新兴数字化企业进入工程建设行业。行业内多家企业也在积极布局互联网及数字化业务,构建大数据平台。一方面，企业通过搭建数字化平台，进行业务探索和创新。

协同发展

2018年3月13日，国务院机构改革方案经过审议后，国务院正部级机构减少8个，副部级机构减少7个，除国务院办公厅外，国务院设计组成部门26个，其中“国土资源部、国家海洋局、国家测绘地理信息局”不再保留，组建“自然资源部”。原本国土资源部负责的城乡规划管理职责，将主体功能区规划编制职责纳入到自然资源部。本次国务院组成部门调整方案，抓住发展重点，实现重要功能融合，避免政出多门，多头管理，强调统一、协同管理理念，适应新时代下国家治理要求。

重组整合

与2017年相比，2018企业并购速度放缓，同时，行业内企业重组整合的趋势进一步加剧，从规模化发展阶段走向集聚发展阶段。2018年上半年，结合新城地产“地域扩张、合纵连横、运营优先、创新升级”的发展策略，新城收购江苏筑森建筑设计股份有限公司。2018年甘肃国投将其持有的甘肃工程咨询集团有限公司100%股权并入其控股的三毛派神纺织集团。基于规模扩张的并购重组时代已经逐渐过去，未来将更多向垂直整合方向发展，通过资源整合集成关键资源，发挥设计在产业链上的协同效应。此外，除了并购重组外，产业间资源整合形式更加多样化。继与中交公规院成立环保公司后，AECOM于5月25日宣布与复星旗下的星景控股签署战略合作协议，并在中国境内成立合资公司，专注于轨道交通及TOD开发，共同推进国内基础设施产业的投资策略落地。

PPP规范清理

2017—2018年间，对PPP来说是很不平凡的一年，是整顿规范的一年，也是PPP走向新时代的一年。财政部PPP中心主要负责人则表示，在大规模进行PPP项目的规范与清理后，“乡村振兴+PPP”将可能成为下一个风口，财政部将重点支持重大项目建设，优先支持污染防治、脱贫攻坚、乡村振兴和基础公共服务补短板的项目。从财政部PPP中心近日公布的清理结果显示，自2017年12月至2018年3月末，财政部综合信息平台已累计清理管理库项目1160个，累计清减投资额1.2万亿元。其中，新疆部分地区暂停了PPP项目建设，湖南高达80%的项目退库，江苏则停止了无收益性质的增量PPP项目。

PPP不再仅仅作为政府采购或促进经济发展的工具，而是强调“以人为本”，实现项目的经济可持续性、社会可持续性和环境可持续性。可持续发展导向的PPP强调公众参与治理，立足长远对PPP项目的运营效果进行“以人为本”的综合评价，从而将PPP的目标定位和运作理念提升一个新的高度，代表着PPP未来的发展方向。

过去PPP的资金来源主要来自于国有控股和国有独资企业，随着PPP可持续发展导向的确定，规范化的运营与管理，预计未来将会带给民营资本更多的发展空间。

改革深化

2018年改革开放迈入40周年，行业历经改革取得了巨大的成效，但改革一直在路上，2018年行业改革步伐持续深化。在资质审批方面，开始试点告知承诺审批。审批制度改革的重点既在于前期准入口径的“放宽”，也在于中后期监管核查力度的“收紧”，从而提高建设工程企业资质行政审批效率，完善建筑市场监管体系，探索推行“互联网+政务服务”。

2018年3月，国资委发布《关于开展“国企改革双百行动”企业遴选工作的通知》。同年8月，《国企改革“双百行动”工作方案》发布实施。根据方案，在2018至2020年期间，入选单位将围绕五个突破和一个加强的重点目标，全面落实国有企业改革“1+N”政策要求，力求在改革重点领域和关键环节率先取得突破，打造一批治理结构科学完善、经营机制灵活高效、党的领导坚强有力、创新能力和市场竞争力显著提升的国企改革尖兵。目前已有20多家设计单位进入国企改革双百行动试点名单。

在2018年7月，住建部也发布关于《同意上海、深圳市开展工程总承包企业编制施工图设计文件试点的复函》。同意在上海、深圳市开展工程总承包企业编制施工图设计文件试点，同步开展建筑师负责制和全过程工程咨询试点。试点期限为3年。这一政策的出台，传递出了推动工程建设组织模式改革的重要信号。

三大攻坚战

2018年，4月2日中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平主持召开中央财经委员会第一次会议，研究打好全面建成小康社会三大攻坚战的思路和举措。“三大攻坚战”与工程勘察设计行业紧密相关，是推进供给侧结构性改革的重要突破口。

防范风险攻坚战要优先处理，明确提出，去杠杆，主要指地方政府和企业，地方政府除了要降低自身杠杆以外，还要管理好地方小额信贷公司、地方融资平台存在的金融风险问题。

精准脱贫攻坚战要打赢打好。随着农业农村部的组建，精准扶贫提出的组合拳的扶贫方式，未来将会对设计院形成贫困农村扶贫问题解决的打包业务，值得进一步关注和了解。对于设计院在产业规划方面的能力以及运营方面的能力要求将会进一步增加。

污染防治攻坚战要标本兼治。在未来环保市场空间上，预计未来水环境治理理念上已经从传统的以“末端治理”为主的思路，转变为“源头减排、过程阻断、末端治理”全过程防控水污染的治水模式。环境工程治理项也逐渐延伸成以管网、污水处理厂、河道、岸线景观等组成流域环境单元的“系统模式”。在系统模式下，服务模式将更加多样化，PPP、EPC以及特许经营方式在环保领域的推进步伐会加快，更加强调以结果为导向。

竞争激烈

2018年三季度以来思翔指数信心指数出现了明显的下滑当前行业内企业对于未来的恐慌和焦虑主要来自于竞争。认为竞争的层次已经在发生变化，竞争周期加快。不但面临着同行业的竞争，外来的跨界竞争者在加剧，从业务市场的抢占到人才的掠夺。根据2018年调研结果显示， 52.9%的有经验设计人员进入了开放商、投资商等领域。预计未来设计企业发展面临的外部环境更加复杂，竞争更加激烈。